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Motivations |
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L’évolution technique des marchés financiers ainsi que les contraintes croissantes imposées pour une bonne gestion, notamment fiscale, ont fait apparaître trois types d’insuffisances qui ont présidées à la création d’ACTIS Asset Management et auxquelles cette société a pour but de trouver des solutions :
 Le contrôle de l’exposition aux risques du marché
Les marchés boursiers ont des tendances de plus en plus marquées et les gestions proposées apparaissent souvent comme exposant trop les patrimoines aux chutes des marchés d'actions et pas assez à leur progression. ACTIS Asset Management travaille donc en permanence à l’établissement de méthodes de gestion qui exposent plus les patrimoines aux marchés en tendance haussière et qui réduit ces expositions lors des tendances baissières, tout en tirant parti des abus ponctuels.
Les contraintes fiscales de capitalisation des revenus et plus-values, afin de limiter les impôts sur le patrimoine, ont données naissance à de nombreux outils (notamment assurances vie dédiées et fonds dédiés). L’efficacité fiscale de ces outils est certaine mais ils manquent de souplesse en matière de gestion financière et rendent souvent les bénéficiaires trop dépendants des établissements gérant ces outils. ACTIS travaille donc à la création d’outils qui répondent le mieux possible aux objectifs précités.
La qualité du service
La clientèle, tant privée qu’institutionnelle, est en recherche constante de services accompagnant la gestion d’actifs. Ces services portent principalement sur : |
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le « reporting » administratif, |
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le contrôle des risques, |
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la veille réglementaire, |
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la veille sur l’évolution des techniques financières. |
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| La qualité de ces services repose à la fois sur la mise en place de « procédures » et sur la qualité et stabilité des équipes qui assurent ces services. |
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