| |
L’offre clientèle privée |
|
| |
Le Conseil (si le client ne dispose pas de son propre Conseiller en Gestion de Patrimoine ayant déjà effectué ce travail) :
|
|
| |
 |
Définition des objectifs en fonction des situations individuelles, de la sensibilité aux risques et des horizons d’investissements. |
|
| |
|
Audit de portefeuilles préexistants. |
|
| |
|
Planification des besoins financiers, des rentabilités attendues, impôts et évolution du patrimoine. |
|
| |
|
Proposition en conséquence : |
|
| |
|
 |
du cadre juridique et fiscal dans lequel la gestion pourra être effectuée, |
|
| |
|
|
d’une allocation d’actifs (répartition par nature de placements avec, en conséquence, les performances recherchées et les niveaux de risques acceptés). |
|
| |
|
Etablissement d’un rapport d’analyse écrit et d’une proposition optionnelle de mise en œuvre. |
|
| |
La mise en œuvre d’une gestion personnalisée par le biais de portefeuilles titres et/ou assurances vie sous mandat de gestion. Il est rappelé qu’ACTIS Asset Management est en charge de la gestion sous mandat mais que les portefeuilles titres seront toujours déposés, au nom du client, au sein d’établissements bancaires ou de compagnies d’assurances de renom. Les mandats de gestion concernés pourront, par exemple, porter sur des :
|
|
| |
|
Assurances vie sous mandat à orientation prudente recherchant des rendements réguliers. |
|
| |
|
PEA Evolutifs. |
|
| |
|
Fonds dédiés ou portefeuilles investis en titres vifs et en multi-gestion. |
|
| |
Des Fonds Communs de Placement |
|
| |
|
Gérés par ACTIS Asset Management ( ). |
|
| |
|
Gérés par d’autres sociétés de gestion renommées disposant de spécialités et fortes potentialités de performances sur une classe d’actif spécifique ou une méthode de gestion particulière ( ). |
|
