Notre ADN, la gestion du risque

"If in doubt, paddle out" Nat Young, légende du surf, 74 ans

Alterna Plus, Meilleur fonds 10 ans, Catégorie Absolute Return EUR Low, Refinitiv Lipper Awards 2021

Vous accompagner par tous les temps
et préserver les générations futures

Présentation

Le 30 mars 2022, Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS finalisent leur rapprochement annoncent avoir finalisé leur rapprochement après avoir obtenu l’accord de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Au terme de cette opération, en date du 30 mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, la société de gestion Actis Asset Management est intégrée à Financière Arbevel par voie de fusion absorption.

Le nouveau groupe, fort d’environ 50 salariés, a pour vocation de continuer à amplifier la qualité de ses services à destination de clients institutionnels, de fonds de pension, gestions privées, CGP et Family Offices mais aussi de clients privés entrepreneurs ou anciens entrepreneurs.

Ce nouvel ensemble dont le capital est détenu quasi exclusivement par ses dirigeants et ses salariés, affiche actuellement un encours sous gestion supérieur à 3,2 Mds d’euros avec de fortes ambitions tant en termes de qualité de service que de développement.

Récompenses

``9ème Award en 9 ans pour la gestion flexible d'Alterna Plus``

2021, Refinitiv Lipper Fund Awards :

Alterna Plus

Meilleur fonds sur 10 ans

2020, Refinitiv Lipper Fund Awards :

Alterna Plus

Meilleur fonds sur 3 ans

Actis Gérant Responsable

Signataire des PRI

Article 8 SFDR

Fonds Flexible Low Vol

  • Alterna Plus – ISIN : FR0010466128

    Coup de projecteur sur la stratégie Alterna Plus – Absolute Return Eur Low Vol.

    Alterna Plus cède -5.07% au 2/5 depuis le 1er janvier, après une année 2021 à +4,38%.

    Concernant les principales métriques du fonds, pas de changement au niveau de la sensibilité taux qui est passée de 1,61 à 1,59 ans. En revanche, nous nous sommes efforcés de maintenir un rating moyen du portefeuille Investment Grade BBB- dans cet environnement dégradé en réduisant la part du haut rendement de 23,80% à 20,11% et en baissant légèrement le curseur actions de 21,86% à 19,37%.

    Fort de sa collecte depuis le début de l’année (environ 10% de l’encours), nous avons investi les flux sur des Obligations de l’état italien 2028 (BBB+), Iliad (BB-) en 2025 et 2026, Covivio et JC Decaux toutes deux BBB+ et 2030 et enfin sur un dossier plus spéculatif en renforçant notre position en Jaguar-Land Rover (B-) 2026 et ajuster ainsi notre échéancier.

    En action, nous avons renforcé notre position sur Rubis et allégé Stellantis.

    Le mot du gérant, David Letellier :

    « Bien que les performances passées ne présagent pas des performances futures, Alterna Plus offre une belle alternative ou complément d’investissement face à la baisse des rendements des fonds euro. Par ailleurs, sur son horizon d’investissement recommandé de 2 ans, le « time to recover » est respecté depuis 2009.»

    Le Meilleur couple Rendement/Risque :

    L’univers Euro Credit :

    Le cœur de la stratégie

    Coups d’opportunité :

    Subordonnées, Convertibles, Actions, Devises, Haut Rendement…

    Données au 2/5/2022

Actualités Actis AM

  • La Lettre Financière Arbevel – Actis AM – avril 2022

    La Lettre Financière Arbevel – Actis AM – avril 2022

    D’une crise à l’autre : ambiance montagnes russes De plus en plus, les caractéristiques d’une économie de guerre…  Au moment où, en ce début d’année 2022, nous aspirions enfin pouvoir vivre, consommer et voyager comme aux temps anciens d’il y a deux ans, en stoppant les douleurs liées aux pertes humaines et en freinant les

  • La Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS finalisent leur rapprochement

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    Communiqué de presse – Jeudi 31 mars 2022  Le 30 mars 2022, la Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS finalisent leur rapprochement après avoir obtenu l’accord de l’Autorité des marchés financiers (AMF).  (Extrait) Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS annoncent avoir finalisé leur rapprochement après avoir obtenu l’accord de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Au

  • La Lettre d’Actis AM – janvier 2022

    La Lettre d’Actis AM – janvier 2022

    L’année de la marmotte 2021, une année interminable ! On a eu l’impression d’être coincé dans une boucle temporelle à l’image de Bill Murray dans un « jour sans fin » (Groundhog Day pour les anglophones) qui perpétuellement revit la même journée de la marmotte. Oui sauf que là ce n’est pas une journée mais une année que