Alterna Plus

Allocation flexible low vol

Code ISIN : FR0010466128

Performances

 VL202220212020201920182017
Alterna Plus 16,13€   -6,00% +4,38%+0,98%+5,99%-5,59%+5,58%

Sources  : Actis – Les performances sont exprimées net de frais – La performance passée ne présage pas des performances futures

Atouts du fonds

Alterna Plus est un fonds constitué d’obligations et d’actions de qualité recherchant une performance absolue quelque soit le cycle d’évolution des taux d’intérêts. Pour ce faire il dispose notamment de quatre moteurs de performance qui résident dans la décote de certaines obligations à haut rendement ou subordonnées bancaires, le portage sur des signatures à fort potentiel d’appréciation, les primes à l’émission de nouvelles souches intéressantes et la sélection d’actions de qualité. Le choix de la gestion d’investir ou non sur les actions sera fonction de la prime de risque et de la visibilité des rendements couplés à une marge de sécurité offerte par la croissance attendue.

Objectif de gestion

Alterna Plus a pour objectif de gestion, la recherche d’une performance supérieure à 5% en moyenne par an sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 2 ans. L’objectif de performance est recherché par une politique de placement axée principalement sur une recherche systématique de rendement tant en investissement en produits de taux qu’en actions.

Article 8 SFDR

Alterna Plus est classé « article 8 » dans le cadre de la réglementation européenne SFDR.

Démarche ESG dans le process de gestion

La gestion d’Alterna Plus prend en compte des critères ESG.

Lien vers la Politique ESG d’Actis Asset Management

Exclusion sectorielle et normative

En application de sa politique ESG, fondée sur la notion de développement durable, et intégrant en particulier des principes de respect de la personne humaine et de son cadre social, ainsi que de l’environnement naturel, Actis Asset Management exclut de ses investissements les entreprises actives dans certains secteurs d’activités sensibles ou qui de par leur comportement se rendent coupables de violations systématiques des principales conventions internationales.

La liste d’exclusion des sociétés concernées est établie au minimum une fois par an et peut-être revue périodiquement. Au 25/08/2021, cette liste comporte 129 sociétés.

Principaux sujets d'exclusion

Lien vers la page Investissement responsable

Exclusion systématique des sociétés identifiées comme étant néfaste sur un des sujets particulièrement sensibles pour Actis, à savoir :

TabacProduction de tabac

Charbon – Climat – EnvironnementProduction de charbon / énergie à base de charbon, Changement climatique, Très fortes émissions de GES, Violation normes environnementales

Autres critères pris en compte :

Armement non conventionnelArmes à sous-munitions, Mines anti-personnel, Armes prohibées

EthiqueCorruption, Implication politique, Violation des droits de l’homme, Violation normes éthiques fondamentales

Gérants

David LETELLIER
Directeur Général délégué
dletellier@arbevel.com
Christophe GAUTIER
Gérant de fonds & Mandats
cgautier@arbevel.com
Maxime BOUIN
Gérant de fonds & Mandats
mbouin@arbevel.com

Caractéristiques

Périodicité de la Valorisation : Quotidienne
Durée de placement recommandée : > à 2 ans
Indice de référence : 20% CAC40 dividendes réinvestis + 80% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 1-3 Y
Code ISIN : FR0010466128
Dépositaire : CM-CIC Market Solutions
Commissions appliquées :
Droits d’entrée : Néant
Droits de sortie : Néant
Frais de gestion : 0,9568 TTC maximum
Commission de surperformance : 20% TTC de la part de rendement supérieure à 5 % par an, (après imputation des frais de gestion), prélevé annuellement le dernier jour de Bourse ouvré du mois de juin.

Risques

Les risques auxquels s’expose le porteur au travers du FCP sont principalement, actions, taux, crédit et produits dérivés. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital et le porteur de part est donc exposé à un risque de perte en capital.

FaibleÉlevé
1234567

Récompenses

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2021 Winner France
ALTERNA PLUS
Actis Asset Management
Best Fund over 10 Years
Absolute Return EUR Low

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2020 Winner France
ALTERNA PLUS
Actis Asset Management
Best Fund over 3 Years
Absolute Return EUR Low

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2019 Winner France
ALTERNA PLUS
Actis Asset Management
Best Fund over 10 Years
Best Fund over 5 Years
Best Fund over 3 Years
Absolute Return EUR Low

Lipper 2014

LIPPER FUND AWARDS
2014 Winner France
ALTERNA PLUS
Actis Asset Management
Best Fund over 5 Years
Absolute Return EUR High

Lipper 2013

LIPPER FUND AWARDS
2013 Winner France
ALTERNA PLUS
Actis Asset Management
Best Fund over 3 Years
Absolute Return EUR High